Meta svarsto pardavinėti debesų kompiuterijos resursus, nes AI infrastruktūros perteklius pradeda spausti

Meta tyrinėja galimybę parduoti savo AI skaičiavimo galios perteklių kaip debesų paslaugą, praneša Bloomberg – tai ženklas, kad agresyvios didžiųjų technologijų kompanijų išlaidos infrastruktūrai gali atsisukti prieš jas pačias. Planas vis dar yra ankstyvojoje stadijoje, ir įmonė dar nėra įsipareigojusi jokiam konkrečiam modeliui.

Pranešama, kad svarstomi du variantai. Vienas iš jų atspindi Amazon Web Services Bedrock modelį: kūrėjai moka už prieigą prie AI modelių, tokių kaip Muse Spark, talpinamų pačios Meta aparatinėje įrangoje. Kitas variantas visiškai praleidžia modelio lygmenį ir parduoda tiesiogiai gryną skaičiavimo galią. Mark Zuckerberg pripažino tokią galimybę gegužę vykusioje kasmetinėje Meta akcininkų asamblėjoje, sakydamas, kad debesų paslaugų pardavimas „neabejotinai svarstomas“, tačiau pridūrė, kad Meta dar nesiėmė veiksmų, nes bendrovė vis dar tiki, kad pati gali panaudoti šiuos resursus. Jis tai įvardijo kaip atsarginį planą: „jei pasieksime tašką, kai pajusime, kad pastatėme per daug, tuomet tai bus viena iš mūsų turimų galimybių“. Po Bloomberg pranešimo trečiadienį Meta akcijos šoktelėjo 9,3% iki 615,55 USD, o leidinys tai pavadino didžiausiu dienos prieaugio šuoliu nuo balandžio mėnesio.

Platesnis vaizdas yra kur kas sudėtingesnis, nei rodo vienkartinis akcijų šuolis. Meta visų metų kapitalo išlaidų prognozės viršijo 140 mlrd. USD, o Seeking Alpha analitikas Damir Tokic įspėja, kad šis posūkis iš tikrųjų gali nebūti gera žinia. Meta pajamos yra visiškai priklausomos nuo reklamos – ji kūrė AI infrastruktūrą, kad aptarnautų šį verslą, o ne tam, kad taptų debesų paslaugų teikėja. Tokic teigia, kad skaičiavimo galios pardavimas tikriausiai signalizuoja, jog Meta turės sulėtinti arba sustabdyti tolesnes investicijas į duomenų centrus, ir pažymi, kad bendrovė jau pasiskolino apie 20 mlrd. USD 2025 ir 2026 metams, kol veiklos pinigų srautai mažėja. Meta nėra vienintelė, atsidūrusi šioje aklavietėje: SpaceX, vasarį įsigijusi xAI, jau pradėjo nuomoti savo skaičiavimo galios perteklių Anthropic. Rizika yra ta, kad jei keli AI žaidėjai vienu metu supras, jog prisistatė per daug, ir užtvindys rinką laisvais resursais, ši strategija taps nenaudinga – visi pardavinės visiems su vis mažėjančia marža.

PC geimeriams ir vartotojams šis infrastruktūros perteklius kainavo tiesiogiai: DRAM ir flash atminties mikroschemų kainos buvo išpūstos, nes technologijų milžinės šlavė atminties komponentus, kad patenkintų savo AI ambicijas. Ar AI infrastruktūros išlaidų korekcija virs kainų palengvėjimu komponentų lygmeniu, dar pamatysime, tačiau įtrūkimus „statyti bet kokia kaina“ strategijoje darosi vis sunkiau ignoruoti.